Introdução
O mercado global baseado em blockchain está a renascer devido à crescente procura por parte de organizações em todo o mundo, que procuram abordagens transparentes e verificáveis para relatórios de sustentabilidade.
Com um valor estimado de 130 milhões de dólares em 2024, este é um setor tecnológico de nicho que deverá crescer 12,5% ao ano durante o período, entre 146 milhões de dólares em 2026 e 323 milhões de dólares em 2031.
As soluções Blockchain ESG são soluções que aproveitam o poder da tecnologia de registo distribuído para transformar a maneira convencional como as organizações monitorizam, autenticam e registam o seu impacto ambiental, atividades de responsabilidade social e atividades de governança.
Essas novas plataformas aplicam os princípios fundamentais da tecnologia blockchain, que incluem:
- •Descentralização
- •Imutabilidade
- •Contratos inteligentes para desenvolver registos à prova de adulteração de emissões de carbono, ética da cadeia de abastecimento e atividades de conformidade
As principais utilizações incluem:
- •Comércio de créditos de carbono
- •Certificados de energia renovável
- •Documentação sobre abastecimento ético nas cadeias de abastecimento globais
A tecnologia aborda as questões mais importantes dos relatórios ESG convencionais, oferecendo mecanismos de conformidade automatizados, trilhas de auditoria que não podem ser adulteradas e recursos de rastreamento em tempo real.
Fatores de mercado que aceleram a adoção
A crescente pressão para cumprir as regulamentações, em termos de responsabilidade social corporativa, é o principal estímulo para o crescimento do mercado. O ambiente regulatório internacional mudou radicalmente, com os governos agora a impor políticas de reporte mais rigorosas na forma de divulgações obrigatórias de ESG.
Mais de 70% das empresas do S&P 500 estão agora a publicar relatórios detalhados de sustentabilidade, o que está a gerar uma grande procura por sistemas de rastreamento de dados verificáveis, capazes de resistir à supervisão regulatória.
Um exemplo dessa mudança regulatória é a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa na União Europeia, que exigirá que cerca de 50.000 empresas divulguem métricas detalhadas de sustentabilidade até 2026. As soluções baseadas em blockchain podem oferecer as trilhas de auditoria necessárias para cumprir e evitar o greenwashing por meio de dados verificados criptograficamente.
Iniciativas de Sustentabilidade Corporativa
A sustentabilidade corporativa representa mais um poder de crescimento atraente, porque as grandes empresas dedicam orçamentos significativos a iniciativas de sustentabilidade. As empresas da Fortune 500 criaram objetivos ESG publicamente articulados em aproximadamente 92% das empresas, e tais objetivos exigem sistemas de monitorização avançados para indicar melhorias quantificáveis.
Os dados criptograficamente protegidos das soluções de blockchain podem trazer benefícios práticos para a organização, especialmente na transparência da cadeia de abastecimento, onde a implementação da blockchain está a ser testada por 42% das cadeias de abastecimento para rastrear o abastecimento ético e reduzir as emissões de Escopo 3.
Potencial do mercado de créditos de carbono
A tokenização dos créditos de carbono apresenta potencial de mercado, uma vez que o mercado de créditos de carbono atingirá US$ 200 bilhões até 2030.
Problemas de implementação e limitações do mercado
A tokenização dos créditos de carbono pode apresentar um potencial de mercado ainda maior no futuro próximo, já que se espera que o mercado de créditos de carbono alcance 200 mil milhões de dólares até 2030. Os esquemas convencionais de compensação de carbono têm um problema de dupla contagem e verificação, que a tecnologia de registo distribuído resolve.
As transações de carbono envolvendo blockchains foram realizadas por meio de plataformas que, até o momento, já realizaram milhões de toneladas de transações de compensação de CO2, o que atesta a capacidade do modelo de ser ampliado para grandes volumes e sua aceitabilidade no mercado.
Apesar das vantagens impressionantes, a implementação de ESG em blockchain enfrenta sérios obstáculos técnicos. O mercado moderno tem mais de 60 redes de blockchain diferentes com soluções baseadas em ESG, o que gera desunião e dificulta a integração das empresas.
Essa falta de padronização cria problemas de integração para empresas multinacionais que precisam ter relatórios unificados e uma rede de fornecedores que operam em várias jurisdições.
Resistência à divulgação de dados
A resistência das empresas à divulgação de dados é outro inibidor importante. Embora os livros contábeis imutáveis proporcionem auditabilidade, eles também expõem informações comerciais confidenciais que tradicionalmente eram segredo das empresas.
Essa mudança cultural de transparência radical não passa sem contestação, especialmente em setores onde mais de três quartos dos executivos citaram a privacidade de dados como sua principal preocupação em relação à adoção da blockchain.
Custos de implementação
O alto custo de implementação é um grande obstáculo para a maioria das organizações. Implementações de blockchain ESG em grande escala normalmente custam mais de 500.000 dólares, o que coloca as pequenas e médias empresas em desvantagem.
As empresas menores podem arcar com esses custos; no entanto, quando se trata de ambiguidade em relação ao retorno do investimento, métricas não estabelecidas para medir o desempenho ESG aprimorado causam apreensão adicional.
A ambiguidade regulatória só aumenta as decisões de implementação. A falta de leis internacionais padronizadas sobre blockchain gera ambiguidade na conformidade das plataformas ESG.
Segmentação de mercado e utilizações
O mercado de soluções ESG de blockchain tem várias dimensões que são oportunidades de crescimento do mercado e padrões de adoção, representados pelo tipo de implementação de blockchain empregado.
Tipos de implementação de blockchain
As implementações de blockchain público dominam a adoção do mercado depois de terem uma vantagem inerente por causa da transparência nos relatórios ESG. Mesmo assim, as áreas mais comuns em que a arquitetura de blockchain privado e consórcio está a ficar popular são indústrias com a necessidade de ter partilha de dados controlada entre certos grupos de partes interessadas nas áreas de aplicação.
Áreas de aplicação
Aplicações de mercado por prioridade
| Área de aplicação | Posição no mercado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Conformidade corporativa com ESG | Maior segmento | Alto |
| Gestão sustentável da cadeia de abastecimento | Segundo maior | Estável |
| Comércio de créditos de carbono | Alto potencial de crescimento | Muito alto |
| Energia e serviços públicos | Foco no acompanhamento ambiental | Modere |
Ambiente competitivo e principais concorrentes
Em termos de aplicação, a conformidade ESG corporativa é a área mais abrangente, uma vez que é imposta pela necessidade de relatórios obrigatórios. Em seguida, vem a gestão sustentável da cadeia de abastecimento, especialmente nas indústrias onde existe uma pressão contínua sobre os procedimentos de abastecimento ético.
O uso de aplicações de comércio de créditos de carbono mostra uma alta taxa de crescimento, com os mercados de carbono voluntários e de conformidade a adotarem sistemas de verificação blockchain como os primeiros e, em seguida, energia e serviços públicos que exigem o acompanhamento do impacto ambiental.
Os modos de implementação baseados na nuvem são particularmente populares em comparação com as soluções locais devido às vantagens de escalabilidade e aos requisitos de infraestrutura menos exigentes para ser um participante da rede blockchain.
O ambiente competitivo no mercado de soluções ESG de blockchain é caracterizado tanto por empresas de tecnologia de grande volume quanto por empresas especializadas em blockchain que competem para dominar o mercado com a ajuda de relações empresariais já estabelecidas.
Esses fornecedores oferecem projetos provisórios de blockchain que equilibram transparência e necessidades de segurança empresarial, especialmente onde as empresas da Fortune 500 estão a assumir compromissos de emissões líquidas zero.
As principais tendências competitivas envolvem:
- •Aumento do uso de soluções para necessidades específicas do setor
- •Foca-te numa área específica de aplicação de produtos de sustentabilidade ambiental
- •Aquisições estratégicas à medida que empresas experientes ganham capacidades especializadas
O mercado mostra as vantagens competitivas que a especialização traz, onde fornecedores especializados ocupam grandes segmentos do mercado por terem um conhecimento específico da área.
Tendências emergentes do mercado
Integração de IA
Uma das tendências revolucionárias é a combinação de IA com soluções ESG de blockchain, que abre as portas para análises sofisticadas. Análises baseadas em IA analisam fluxos de dados ESG em tempo real e contratos inteligentes ativam automaticamente incentivos de sustentabilidade de acordo com regras pré-estabelecidas.
De acordo com os primeiros utilizadores, os modelos de aprendizagem automática fornecem insights ESG preditivos que podem identificar riscos antes que eles sejam violados por meio de soluções ESG de blockchain específicas do setor que oferecem suporte a setores específicos de conformidade, tais como:
- •Mineração
- •Têxteis
- •Agricultura com detecção de anomalias 30% mais rápida do que o monitoramento tradicional da cadeia de abastecimento
Tokenização de ativos ambientais
A tokenização de ativos ambientais que não sejam créditos de carbono está a ganhar cada vez mais força, à medida que direitos de água, créditos de biodiversidade e outras métricas da economia circular são tokenizados por plataformas. Esse crescimento mostra a flexibilidade da blockchain para criar mercados líquidos de ativos de sustentabilidade que antes não eram líquidos.
Essas soluções verticais são normalmente mais amplamente adotadas, pois respondem de forma eficaz aos problemas do setor e não se baseiam em plataformas generalizadas.
Dinâmica do mercado regional
América do Norte
A América do Norte controla todo o mercado de soluções ESG de blockchain em todo o mundo, com base nos elevados requisitos de conformidade e num forte programa de sustentabilidade corporativa. Estruturas regulatórias, como as esperadas regulamentações de divulgação climática da SEC, estimulam a procura por soluções ESG verificáveis entre as empresas de capital aberto.
Europa
O mercado na Europa está a funcionar bem graças às políticas do Acordo Verde, que exigem auditorias rigorosas de sustentabilidade em todos os setores.
Ásia-Pacífico
A Ásia-Pacífico é o segmento de mercado mais promissor, e espera-se que atinja mais de 75 milhões de dólares até 2026 devido à implementação de uma blockchain consórcio que permite o compartilhamento transfronteiriço de dados sobre ESG entre empresas de manufatura e apoia os requisitos de transparência e privacidade previstos nas leis do GDPR.
Os programas nacionais de infraestrutura de blockchain focam-se em usos ESG, e as empresas estão a avançar mais rapidamente para a adoção por líderes de manufatura que implementam ambientes sustentáveis de cadeia de abastecimento.
Mercados emergentes
Os mercados emergentes da América do Sul, Médio Oriente e África mostram um potencial de adoção emergente, apesar das restrições existentes. Essas áreas aproveitam as soluções ESG em blockchain para incentivar investimentos estrangeiros e mostrar dedicação à sustentabilidade para as partes interessadas internacionais.
Perspetivas e oportunidades futuras
O mercado de soluções ESG de blockchain tem um potencial de crescimento significativo porque as exigências regulatórias estão a aumentar e as empresas estão a fazer promessas de sustentabilidade. Os mercados emergentes apresentam uma grande oportunidade inexplorada porque os governos adotaram políticas favoráveis ao blockchain na tentativa de atrair investimento estrangeiro.
Convergência tecnológica
A interação entre inteligência artificial e tecnologias de blockchain traz as soluções ESG de última geração, que envolvem:
- •Processamento automatizado de dados
- •Manutenção de registos imutáveis
- •Análise preditiva
- •Mecanismos de conformidade automatizados que podem reduzir significativamente a necessidade de supervisionar manualmente o mercado
Soluções para o mercado vertical
Soluções em mercados verticais também são desenvolvidas para atender às necessidades do setor vertical usando plataformas mais especializadas. O setor agrícola, em especial, mostra grandes perspectivas de crescimento de sistemas de rastreamento e verificação de sustentabilidade baseados em blockchain.
Como a economia global está a dar mais atenção à sustentabilidade e transparência, as soluções ESG de blockchain são os blocos de construção essenciais da infraestrutura para relatórios verificáveis de impacto ambiental e social.
As empresas que aplicam estas tecnologias têm vantagens competitivas em termos de:
- •Maior nível de confiança nas partes interessadas
- •Requisitos regulamentares
- •Melhorias na eficiência operacional, que podem compensar os investimentos de implementação, apesar dos obstáculos existentes
