Вступ
Глобальний ринок на основі блокчейну відроджується завдяки зростаючому попиту організацій у всьому світі на прозорі та перевірені підходи до звітності про сталий розвиток.
З вартістю 130 мільйонів доларів США у 2024 році, це нішевий технологічний сектор, який, як очікується, буде зростати на 12,5 відсотка щорічно протягом цього періоду, від 146 мільйонів доларів США у 2026 році до 323 мільйонів доларів США у 2031 році.
Блокчейн-рішення ESG — це рішення, які використовують можливості технології розподіленого реєстру для трансформації традиційних методів, за допомогою яких організації контролюють, перевіряють та фіксують свій вплив на навколишнє середовище, діяльність у сфері соціальної відповідальності та управління.
Ці нові платформи застосовують основні принципи технології блокчейн, які включають:
- •Децентралізація
- •Незмінність
- •Розумні контракти для розробки захищених від фальсифікації записів про викиди вуглецю, етику ланцюгів постачання та діяльність з дотримання вимог
Основні сфери застосування:
- •Торгівля квотами на викиди вуглецю
- •Сертифікати відновлюваної енергії
- •Документація щодо етичного постачання в глобальних ланцюгах постачання
Ця технологія вирішує найважливіші проблеми традиційної звітності ESG, пропонуючи автоматизовані механізми забезпечення відповідності, аудиторські сліді, які неможливо підробити, та можливості відстеження в режимі реального часу.
Фактори, що сприяють прискоренню впровадження
Зростаючий тиск з метою дотримання нормативних вимог у сфері корпоративної соціальної відповідальності є основним стимулом для зростання ринку. Міжнародне нормативно-правове середовище зазнало радикальних змін, і зараз уряди вводять більш суворі правила звітності у вигляді обов'язкового розкриття інформації про ESG.
Більше 70 відсотків корпорацій S&P 500 зараз публікують детальні звіти про сталий розвиток, що створює високий попит на системи відстеження перевірених даних, здатні витримати регуляторний нагляд.
Прикладом такої регуляторної зміни є Директива про корпоративну звітність у сфері сталого розвитку в Європейському Союзі, яка вимагатиме від близько 50 000 компаній оприлюднити детальні показники сталого розвитку до 2026 року. Рішення, засновані на блокчейні, можуть запропонувати аудиторські сліди, необхідні для дотримання вимог та уникнення «зеленого» маркетингу за допомогою криптографічно перевірених даних.
Ініціативи корпоративної стійкості
Корпоративна стійкість є ще одним переконливим фактором зростання, оскільки великі корпорації виділяють значні бюджети на ініціативи зі стійкого розвитку. Компанії з рейтингу Fortune 500 створили публічно озвучені цілі ESG приблизно в 92% компаній, і такі цілі вимагають вдосконалених систем моніторингу для визначення кількісних поліпшень.
Криптографічно захищені дані блокчейн-рішень можуть продемонструвати практичну користь для організації, особливо в прозорості ланцюгів постачання, де впровадження блокчейну активно випробовується 42 відсотками ланцюгів постачання для відстеження етичного постачання та скорочення викидів Scope 3.
Потенціал ринку вуглецевих квот
Токенізація вуглецевих квот має ринковий потенціал, оскільки ринок вуглецевих квот до 2030 року досягне 200 млрд доларів.
Проблеми впровадження та ринкові обмеження
Токенізація вуглецевих квот може відкрити додатковий ринковий потенціал у найближчому майбутньому, оскільки очікується, що ринок вуглецевих квот досягне 200 мільярдів доларів США до 2030 року. Традиційні схеми компенсації викидів вуглецю мають проблему подвійного обліку та верифікації, яку вирішує технологія розподіленого реєстру.
Вуглецеві транзакції, пов'язані з блокчейнами, були реалізовані за допомогою платформ, які на сьогоднішній день вже провели мільйони тонн транзакцій з компенсації викидів CO2, що свідчить про можливість масштабування моделі до великих обсягів та її ринкову прийнятність.
Незважаючи на безперечні переваги, впровадження ESG на основі блокчейну стикається з серйозними технічними перешкодами. Сучасний ринок налічує понад 60 різних блокчейн-мереж з рішеннями на основі ESG, що призводить до роз'єднаності та ускладнює інтеграцію підприємств.
Ця недостатня стандартизація створює проблеми з інтеграцією для транснаціональних компаній, які потребують уніфікованої звітності та мають мережу постачальників, що працюють у багатьох юрисдикціях.
Опір розкриттю даних
Опір підприємств щодо розкриття даних є ще одним важливим фактором, що стримує розвиток. Хоча незмінні реєстри забезпечують можливість аудиту, вони також розкривають конфіденційну інформацію про бізнес, яка традиційно була секретом компаній.
Ця культурна зміна радикальної прозорості не залишається без заперечень, особливо в галузях, де більше трьох чвертей керівників назвали конфіденційність даних основною проблемою впровадження блокчейну.
Витрати на впровадження
Висока вартість впровадження є значною перешкодою для більшості організацій. Вартість впровадження ESG на основі блокчейну у великому масштабі зазвичай перевищує 500 000 доларів США, що ставить малі та середні підприємства у невигідне становище.
Менші компанії можуть собі дозволити такі витрати; однак, коли йдеться про неоднозначність щодо окупності інвестицій у часі, неврегульовані показники оцінки покращення показників ESG викликають додаткове занепокоєння.
Невпевненість у законодавстві лише ускладнює прийняття рішень щодо впровадження. Відсутність міжнародно стандартизованих законів щодо блокчейну призводить до неоднозначності у дотриманні вимог платформ ESG.
Сегментація ринку та використання
Ринок блокчейн-рішень ESG має різні виміри, які є можливостями для зростання ринку та моделями впровадження, представленими типом використовуваної блокчейн-реалізації.
Типи впровадження блокчейну
Публічні блокчейн-реалізації домінують на ринку завдяки своїй перевазі, що полягає у прозорості звітності ESG. Проте найпоширенішими сферами, в яких приватна та консорціумна блокчейн-архітектура набуває популярності, є галузі, в яких існує потреба у контрольованому обміні даними між певними групами зацікавлених сторін у сферах застосування.
Сфери застосування
Застосування на ринку за пріоритетом
| Область застосування | Позиція на ринку | Темп зростання |
|---|---|---|
| Дотримання корпоративних стандартів ESG | Найбільший сегмент | Високий |
| Стале управління ланцюгом поставок | Другий за величиною | Стабільний |
| Торгівля квотами на викиди вуглецю | Високий потенціал зростання | Дуже високий |
| Енергетика та комунальні послуги | Фокус на відстеженні навколишнього середовища | Модерація |
Конкурентне середовище та основні конкуренти
З точки зору застосування, дотримання корпоративних стандартів ESG є найбільшою сферою, оскільки це обумовлено необхідністю обов'язкової звітності. Далі йде управління стійким ланцюгом поставок, особливо в галузях, де існує постійний тиск на етичні процедури постачання.
Використання додатків для торгівлі вуглецевими квотами демонструє високі темпи зростання, причому добровільні та відповідні вуглецеві ринки спочатку впроваджують системи верифікації на основі блокчейну, а потім енергетика та комунальні послуги, які найбільше потребують відстеження впливу на навколишнє середовище.
Хмарні режими розгортання особливо популярні в порівнянні з локальними рішеннями завдяки перевагам масштабованості та менш вимогливим інфраструктурним вимогам для учасників мережі блокчейн.
Конкурентне середовище на ринку блокчейн-рішень ESG характеризується як великими технологічними компаніями, так і спеціалізованими компаніями, що зосереджуються на блокчейні, які змагаються за домінування на ринку за допомогою налагоджених відносин з підприємствами.
Ці постачальники пропонують тимчасові проекти блокчейнів, які поєднують прозорість та потреби підприємств у галузі безпеки, особливо там, де компанії з рейтингу Fortune 500 прагнуть досягти нульового рівня викидів.
Провідні конкурентні тенденції включають:
- •Зростаюче використання рішень для галузевих потреб
- •Зосередьтеся на конкретній області застосування продукту, пов'язаній із екологічною стійкістю
- •Стратегічні придбання, оскільки досвідчені компанії набувають спеціалізованих можливостей
Ринок виявляє конкурентні переваги, що виникають завдяки спеціалізації, коли спеціалізовані постачальники займають великі сегменти ринку, маючи нішеві знання в даній галузі.
Тенденції ринків, що розвиваються
Інтеграція штучного інтелекту
Однією з революційних тенденцій є поєднання ШІ з блокчейн-рішеннями ESG, що відкриває можливості для складного аналізу. Аналітика на основі ШІ аналізує потік даних ESG у реальному часі, а смарт-контракти автоматично активують стимули сталого розвитку відповідно до заздалегідь встановлених правил.
За словами перших користувачів, моделі машинного навчання надають прогнозні ESG-дані, які можуть виявляти ризики до їх порушення за допомогою галузевих блокчейн-рішень ESG, що підтримують сектори, які вимагають дотримання нормативних вимог, такі як:
- •Майнінг
- •Текстиль
- •Сільське господарство з на 30 відсотків швидшим виявленням аномалій, ніж традиційний моніторинг ланцюга поставок
Токенізація екологічних активів
Токенізація екологічних активів, крім вуглецевих квот, набуває все більшої популярності, оскільки права на воду, квоти на біорізноманіття та інші показники циркулярної економіки токенізуються платформами. Це зростання свідчить про гнучкість блокчейну в створенні ліквідних ринків раніше неліквідних активів сталого розвитку.
Ці вертикальні рішення, як правило, застосовуються ширше, оскільки вони ефективно вирішують проблеми галузі і не базуються на узагальнених платформах.
Динаміка регіонального ринку
Північна Америка
Північна Америка контролює весь ринок блокчейн-рішень ESG у всьому світі, спираючись на високі вимоги до відповідності та потужну програму корпоративної стійкості. Такі регуляторні рамки, як очікувані правила SEC щодо розкриття інформації про клімат, стимулюють попит на перевірені рішення ESG серед публічних корпорацій.
Європа
Ринок в Європі добре працює на тлі політики «Зеленого курсу», яка вимагає суворого аудиту доказів стійкості в усіх секторах.
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Азіатсько-Тихоокеанський регіон є найбільш перспективним сегментом ринку, і очікується, що до 2026 року його обсяг перевищить 75 мільйонів доларів США завдяки впровадженню консорціумного блокчейну, який забезпечує можливість транскордонного обміну даними про ESG між виробничими компаніями та підтримує вимоги прозорості та конфіденційності відповідно до законодавства GDPR.
Національні програми з розвитку інфраструктури блокчейну зосереджуються на використанні ESG, а корпорації швидше рухаються до його впровадження завдяки лідерам у сфері виробництва, які впроваджують стійкі середовища ланцюгів постачання.
Ринки, що розвиваються
Ринки Південної Америки, Близького Сходу та Африки демонструють потенціал для впровадження, незважаючи на існуючі обмеження. Ці регіони використовують ESG-рішення на блокчейні, щоб заохотити іноземні інвестиції та продемонструвати міжнародним зацікавленим сторонам свою відданість принципам сталого розвитку.
Перспективи та можливості на майбутнє
Ринок блокчейн-рішень ESG має значний потенціал зростання, оскільки регуляторні вимоги посилюються, а корпорації беруть на себе зобов'язання щодо сталого розвитку. Ринки, що розвиваються, представляють великі невикористані можливості, оскільки уряди цих країн прийняли політику, сприятливу для блокчейну, в спробі залучити іноземні інвестиції.
Технологічна конвергенція
Взаємодія технологій штучного інтелекту та блокчейну відкриває можливості для створення рішень ESG нового покоління, що включають:
- •Автоматизована обробка даних
- •Незмінне ведення записів
- •Прогнозна аналітика
- •Автоматизовані механізми забезпечення відповідності, які можуть значно зменшити необхідність ручного контролю ринку
Рішення для вертикальних ринків
Рішення у вертикальних ринках також розробляються для задоволення потреб вертикальних секторів з використанням більш спеціалізованих платформ. Сільськогосподарський сектор особливо демонструє великі перспективи зростання систем відстеження та перевірки стійкості на основі блокчейну.
Оскільки світова економіка приділяє все більше уваги стійкості та прозорості, блокчейн-рішення ESG є важливими інфраструктурними елементами для створення перевірених звітів про вплив на навколишнє середовище та суспільство.
Компанії, які застосовують ці технології, мають конкурентні переваги в таких аспектах:
- •Вищий рівень довіри до зацікавлених сторін
- •Нормативні вимоги
- •Покращення операційної ефективності, яке може компенсувати інвестиції у впровадження, незважаючи на існуючі перешкоди
